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《管理驾驶舱--如何构建可视化的经营分析》

课程时间：2021年5月15（周六）、16（周日）

课程地点：丰台区冠京饭店五层多功能厅

授课讲师：吕军

大数据时代已经到来！在大量的数据信息中，隐藏着企业运作的利弊得失，较短时间内获得最有价值的规律和模式，对帮助企业高层进行正确的运筹决策，至关重要。

● 企业急需经营分析型人才！《纽约时报》网站刊载文章称，“大数据时代”已经降临，在这一领域拥有专长的人士正面临许多机会。
● 企业转型倒逼分析转型! 从 2004 年到现在，从以 IBM 为代表的 500 强公司所流行的“业务共享”、“业务集中”等业务模式开始国内企业大规模流行，如某个大通讯公司在０９年底进行大规模重组，裁员 30%左右。
● 百分百实战经验授课！ 培训老师曾就职于 IBM 、摩托罗拉、康明斯、李尔汽车等多家世界 500 强外资公司的中国总部及国内合资企业，实战经验丰富。  

| 课程优势

● 【独具特色】国内早先定位于经营管理信息的经营分析决策的课程

● 【独树壹帜】课程设计以优化企业经营管理为导向
● 【独具匠心】紧密结合业务环节与业务形态，让经营分析落地
● 【独步天下】切实可用的分析方法与模型，帮助企业打开精益化管理之门

| 培训对象
● 财务总监、经理和财务主管
● 企业高级管理人员、运营管理部人员、各业务部门负责分析、计划工作的人员

| 培训收益

用Excel 设计的可视化

管理者驾驶舱

课程大纲 | TRAINING OUTLINE

第壹模块：如何构建赢在未来的经营分析体系

● 大数据时代给经营分析工作者带来的挑战
● 大数据时代下，数据分析人员已然面临的五大危机（能力
缺失）
● 大数据时代下，数据人员必须要做的四大转型（思维/技能）
● 大数据时代下，数据人员必须掌握的三大工具（模型/方法）
● 管理者科学决策三件宝实用演示
● 管理驾驶舱-企业经营分析报告的**形态
● 智能化模型-牵一发动全局，管理者离不开它
● 部门体检表-让业务和财务由水火不容变成亲密伙伴

第二模块：如何设计驾驭全局的管理者驾驶舱
● 管理者驾驶舱概论
 为什么说管理者驾驶舱是企业经营分析的形态
 案例解析：经典的外企管理者驾驶舱
● 管理者驾驶舱的设计理念
 仪表盘：关键财务/业务KPI预警表
 导航仪：预算/计划执行路线图
 刹车灯：财务/运营风险红绿灯指示系统
 后视镜：企业内/外部历史数据比较分析图
 方向盘/制动档/刹车/油门：动态模拟的可视化调节菜
单
● 三级KPI指标的区别和联系
 战略监控指标
 财务分析指标
 业务执行指标
 量化分析是管理驾驶舱之魂
 销售的量化分析
 直接成本的量化分析
 间接费用的量化分析
 成本与成本动因：如何从定性分析走向定量分析

 案例解析：工厂电量分析模型

● 管理者驾驶舱必备组件介绍
 仪表盘：用生动形象的速度表、油量表揭示企业关键经
营 KPI
 动态图：让图表动起来！一图领统全局！
 子弹图：完美展示经营计划的实现程度。
 复合图：去繁就简，把几十张图集成在一张图中，想看
哪张就看哪张！
 温度计：定期“测体温”，及时预警各种企业经营红线。
● 解决方案是管理架驶舱的本质体现
 提不出解决方案的管理驾驶舱是纸上谈兵
 经营分析的本质
 经营分析的步骤

第三模块：如何建立引领决策的自动化分析模型
● 经典外企 500 强自动化数据分析模型的设计与应用
 案例解析：经典的外企 500 强自动化数据分析模型
 方法保障：标准化模板的设计理念
 技术保障：常用数据统计与分析工具介绍
 制度保障：如何防止与业务部门之间的信息脱节
 案例解析：部门/项目财务状况体验表的设计与应用
 量本利模型的设计与应用
 为什么企业需要进行不确定情境条件下的分析
 盈亏平衡点的分析
 敏感性分析
 情境分析

第四模块：总结：经营分析的本质与思维体系导图
● 经营分析的本质
 案例解析：如何预测存货周转天数
 如何撰写经营分析报告
● 经营分析管控体系与思维导图
 如何建立经营分析管控体系

 头脑风暴：如何建立自己公司的经营分析管控思维导图

|授课导师

吕军

吕军老师毕业于对外经贸大学，硕士。早年曾兼任国际商业机器（中国）有限公司（IBM）与摩托罗拉国际电子有限公司(Motorola)企业内部讲师。后历任摩托罗拉、福田康明斯、IBM控股工厂的资深财务分析师、高级财务主管、财务经理、财务总监等职。近几年受邀为各大上市公司、清华大学、浙江大学讲授财务课程，以实用的财务专业技术、丰富的财务管理经验让人极为赞颂，尤其在财务分析、成本管控、全面预算编制的方面有独到的见解与系统的培训体系。十二年的跨国公司工作经验，其中八年半从事制造业基地的财务分析、成本控制、预算管理等相关工作，五年的财务咨询与企业培训授课经验。对应用系统和控制程序有深刻理解，精通SAP系统、成本控制与结算、全面预算编制管理和财务分析体系建设等工作。

擅长领域：《全面预算管理与控制》、《超越数字、掌控预算》、《预算实务：年度预算编制技巧》、《企业预算编制实用技巧》、《成本领先之道》、《财务报表分析》、《企业成本分析与决策》；《财务分析、价值发现》、《财务分析：企业财务分析与价值管理》、《财务分析与企业价值管理》、《IBM财务分析之道》、《利用EXCEL编制及跟踪预算》《成本管理》《战略成本管控》《高级成本管控》